2023中國·北京電視劇盛典高峰論壇“電視劇發(fā)展論壇”在京舉行，國家廣電總局發(fā)展研究中心主任祝燕南發(fā)布了《2023中國劇集發(fā)展報告》，《報告》中分析了中國電視劇、網(wǎng)絡(luò)劇及微短劇發(fā)展呈現(xiàn)出的五大發(fā)展態(tài)勢。

態(tài)勢一：供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進，劇集步入高質(zhì)量發(fā)展軌道。

第一，電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)減量發(fā)展進一步深化。

近年來，電視劇行業(yè)響應(yīng)時代呼喚，緊跟市場需求，持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，創(chuàng)作生產(chǎn)進入理性和規(guī)范階段。2022年，獲得《國產(chǎn)電視劇發(fā)行許可證》的電視劇共160部5283集，同比下降17.53%和21.41%。其中，電視劇部數(shù)連續(xù)十年遞減，2022年總部數(shù)僅為2012年的三分之一；集數(shù)總量連續(xù)七年遞減，比2015年的16540集減少了近三分之二。2023年前三季度，獲得發(fā)行許可證的電視劇數(shù)量是109部3223集。

第二，網(wǎng)絡(luò)劇創(chuàng)作生產(chǎn)減量提質(zhì)。

網(wǎng)絡(luò)劇在網(wǎng)絡(luò)視聽文藝的主流地位進一步確立，網(wǎng)絡(luò)劇創(chuàng)作生產(chǎn)精品意識增強，創(chuàng)作數(shù)量日趨穩(wěn)定，整體品質(zhì)顯著提升。監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，2020年至今，網(wǎng)絡(luò)劇上線數(shù)量連續(xù)三年呈小幅下降趨勢。2022年全網(wǎng)共上線網(wǎng)絡(luò)劇171部，相比2021年下降15%。

第三，高口碑品質(zhì)劇破圈傳播。

藝恩、云合等多家數(shù)據(jù)顯示，2022年雖然劇集的上線數(shù)量有所下降，但內(nèi)容有效播放量和網(wǎng)絡(luò)熱度明顯提升。全年長視頻平臺共上線國產(chǎn)劇301部，較2021年總量減少18部，但會員內(nèi)容有效播放量反而較上年上漲24.81%，全年國產(chǎn)劇TOP 50的播映指數(shù)平均值較2021年上升9.3%。多部高口碑品質(zhì)劇破圈傳播，引發(fā)網(wǎng)絡(luò)熱議，如《人世間》播出后在央視收視率平均達到3.784%，創(chuàng)五年來電視劇收視新高，收視人數(shù)破4億 ；在網(wǎng)絡(luò)平臺的正片有效播放為47.6億次，領(lǐng)跑2022年全網(wǎng)連續(xù)劇市場。

美蘭德數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年長視頻平臺共上線195部國產(chǎn)劇，其中劇集平均美譽度同比提升2.75個百分點。中國視聽大數(shù)據(jù)（CVB）顯示，2023年《狂飆》《我們的日子》《人生之路》三部劇集在央視收視率均超過2%，一時成為社會文娛熱點。在豆瓣平臺，83萬網(wǎng)友為《漫長的季節(jié)》打出9.4分，86萬網(wǎng)友為《狂飆》打出8.5分，成為網(wǎng)播劇集發(fā)展的年度標(biāo)志。

態(tài)勢二：創(chuàng)作生產(chǎn)呈多元化發(fā)展，常規(guī)賽道與創(chuàng)新賽道交相輝映。

一是題材豐富度顯著提升，類型表達日趨多元。

作為常規(guī)賽道，主題劇探索創(chuàng)新性表達，更重接地氣貼人心，更重講好故事，呈現(xiàn)出主題與故事交相輝映的創(chuàng)作態(tài)勢。在對73家影視制作公司的調(diào)研中，73.97%的公司認(rèn)為“主旋律（主題主線）題材的創(chuàng)作進入一種良性模式，將向常規(guī)化和精品化方向發(fā)展”。具體而言：

為迎接宣傳黨的二十大，按照以人民為中心的創(chuàng)作觀和“找準(zhǔn)選題、講好故事、拍出精品”的具體要求，劇集行業(yè)創(chuàng)作推出《大考》《縣委大院》《運河邊的人們》《山河錦繡》《麓山之歌》《我們這十年》《大山的女兒》等多部主題劇集，從不同側(cè)面生動講述和熱情謳歌黨的十八大以來我國發(fā)生的歷史性變革和取得的歷史性成就。

革命歷史題材劇強化宏闊敘事，創(chuàng)新革命歷史事件的藝術(shù)表達，弘揚斗爭精神和家國情懷。2022年以來，《大道薪火》《冰雪尖刀連》《數(shù)風(fēng)流人物》《破曉東方》《信仰》《虎膽巍城》等多部作品保持了革命歷史題材創(chuàng)作的較高品質(zhì)，并從人物刻畫、主題升華、類型建構(gòu)、題材開拓等多向度實現(xiàn)了一定的創(chuàng)新突破。

鄉(xiāng)村振興題材劇聚焦國家重大戰(zhàn)略，突出新時代氣息，弘揚共同富裕，闡釋和宣傳習(xí)近平經(jīng)濟思想和生態(tài)文明思想。2022年，全國衛(wèi)視頻道共播出鄉(xiāng)村振興題材劇38部（占比4.3%），黃金時段共播出26部（占比8.2%），《山河錦繡》《大山的女兒》《那山那海》《高山清渠》《富春山居》等作品書寫新山鄉(xiāng)巨變，再現(xiàn)人類減貧史上的偉大奇跡、中國式現(xiàn)代化的美好景象。

二是現(xiàn)實題材作品成為主流，年代劇和行業(yè)劇致力創(chuàng)新。

2022年，現(xiàn)實題材電視劇數(shù)量達到129部4143集，分別占總部數(shù)、集數(shù)的80.63%和78.42%。2023年前三季度，這一占比再創(chuàng)新高，分別達到81.65%和79.24%。網(wǎng)絡(luò)劇方面，2022年在總局備案的重點網(wǎng)絡(luò)劇共計660部，現(xiàn)實題材作品占72.49%。2023年前8個月，在該系統(tǒng)備案的現(xiàn)實題材網(wǎng)絡(luò)劇共422部，占比接近70%。現(xiàn)實題材劇集的穩(wěn)健增長形成了良好的創(chuàng)作風(fēng)尚。

年代劇不斷創(chuàng)新，頻頻成功破圈。2022年以來，《人世間》《父輩的榮耀》《人生之路》《鐵馬豪情的日子》《夢中的那片海》等多部年代劇成功破圈，以宏大歷史下的個人成長故事和獨特的藝術(shù)質(zhì)感，將觀看群體拓展至年輕人。百度數(shù)據(jù)顯示，《人世間》30歲以下的觀眾數(shù)量占到46.8%，《父輩的榮耀》19-24歲的觀眾數(shù)量占比高達33.99%，在圈層化傳播的當(dāng)下成功實現(xiàn)破圈。

行業(yè)題材劇拓展敘事維度。2022年以來，除了傳統(tǒng)的醫(yī)療和律政題材外，行業(yè)題材劇向重工業(yè)、金融、公關(guān)、媒體、消防、數(shù)字經(jīng)濟、科技等多個行業(yè)拓展，講述了激動人心的行業(yè)故事，塑造出多彩的職場群像。其中，工業(yè)題材劇成為創(chuàng)作熱點，呼應(yīng)國家重大戰(zhàn)略。比如《麓山之歌》《沸騰人生》《大博弈》等作品用生動影像，記錄中國工業(yè)由“制造”向“智造”的發(fā)展升級；公檢法題材劇兼具專業(yè)與溫情，呈現(xiàn)煙火氣息，比如《警察榮譽》《底線》《罰罪》《冰雨火》《對手》《他是誰》等司法、涉案劇詳細(xì)描摹公安、檢察院、緝毒、國安等工作的復(fù)雜性，充滿煙火氣的講述讓觀眾覺得劇中人物是可愛的，劇中職業(yè)是可敬的；體育題材從大眾化走向多元化，冬奧題材劇以“青春+競技”的融合展現(xiàn)奧運精神；科技創(chuàng)業(yè)劇也有新進步，比如《青春之城》首次用劇集的形式講述人工智能領(lǐng)域的科技創(chuàng)業(yè)故事。

小眾題材成為創(chuàng)新賽道新亮點。一是科幻劇硬核破圈，大力提振了市場對科幻劇的信心?！度w》講述“硬核”中國科幻故事，標(biāo)志著中國科幻劇正是登上國際舞臺。目前《球狀閃電》《夢之?！贰痘鹦枪聝骸返纫慌苹脛≌€(wěn)步推進。二是喜劇在回歸與創(chuàng)新中拓展新局面。喜劇對臺詞、表演風(fēng)格和視聽手法都有較高要求，這兩年播出的《外婆的新世界》《破事精英》等作品既讓人捧腹，又關(guān)注社會現(xiàn)實問題，彰顯人文關(guān)懷。

三是視聽表達日益多元，多形態(tài)創(chuàng)作探索成效明顯。

近兩年，行業(yè)管理部門統(tǒng)籌發(fā)揮中長劇集和短劇優(yōu)勢特長，鼓勵行業(yè)進行多種形態(tài)的創(chuàng)作探索，推動內(nèi)容特色與劇集制式日益貼合。

首先，劇集集數(shù)和時長匹配內(nèi)容含量，“注水”情況明顯好轉(zhuǎn)。整體而言，情節(jié)緊湊的中短劇明顯成為主流，更加回歸內(nèi)容本體和觀眾體驗。廣電總局備案數(shù)據(jù)顯示，電視劇部均集數(shù)連續(xù)六年遞減，目前劇集的總集數(shù)在12集到40集不等，單集時長則在25-90分鐘不等。劇集情節(jié)日漸緊湊的同時，劇集創(chuàng)作呈現(xiàn)出多元的視聽表達，如《漫長的季節(jié)》《平原上的摩西》根據(jù)內(nèi)容需求進行了更長制式的探索，從60分鐘到80分鐘不等；《鵲刀門傳奇》采用傳統(tǒng)情景喜劇的結(jié)構(gòu)，單集時長在25分鐘左右；《庭外》采用AB單元劇的形式。這些探索讓劇集篇幅、形式、播放節(jié)奏越來越靈活，成為劇集創(chuàng)作中新的發(fā)展態(tài)勢。

其次，體量輕、節(jié)奏快、時長短的微短劇品類特色日漸成熟。近兩年，微短劇呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展態(tài)勢。2022年取得上線備案號的重點網(wǎng)絡(luò)微短劇336部，主要視聽網(wǎng)站紛紛以劇場化運營促進觀眾對微短劇的認(rèn)知和消費。與此同時，微短劇發(fā)展品質(zhì)不斷提升，已涌現(xiàn)出《大媽的世界》《未來商店》《非常警事》等一批頗具口碑的作品。

再次，劇集改編來源日益多元。一是嚴(yán)肅文學(xué)作為重要“源頭活水”，持續(xù)貢獻高口碑的改編作品，如《人世間》和《人生之路》。二是豆瓣閱讀、知乎等新興平臺的文學(xué)作品開始成為劇集改編來源，如熱播的《消失的孩子》《小敏家》《裝腔啟示錄》《九義人》等。三是漫改劇異軍突起?！渡倌旮栊小芳敖诘摹懂惾酥隆返嚷膭?，正在扭轉(zhuǎn)近些年漫改劇口碑與熱度倒掛、“魔改”等既有評價，以扎實的創(chuàng)作打通漫畫與影視的轉(zhuǎn)換聯(lián)結(jié)。

態(tài)勢三：劇集發(fā)行和播出格局深刻變革，臺網(wǎng)合作向縱深發(fā)展。

近兩年，劇集發(fā)行格局發(fā)生深刻變革，視頻平臺逐漸主控劇集發(fā)行。一方面，傳統(tǒng)廣播電視臺廣告收入急劇下滑，明顯制約了電視臺對優(yōu)秀劇目的購買能力，電視臺的首播劇正在減少，二輪劇、多輪劇在衛(wèi)視黃金檔播出漸成常態(tài)。另一方面，各平臺自制劇生產(chǎn)體系日漸成熟、作品品質(zhì)不斷提高，呈現(xiàn)出平臺定制劇、自制劇等取代版權(quán)劇成為市場主流的趨勢。2022年，全國制作發(fā)行電視劇網(wǎng)絡(luò)劇共計411部，其中電視劇160部、網(wǎng)絡(luò)劇251部，網(wǎng)絡(luò)劇占比達到61.07%。

第一，視頻平臺主控劇集發(fā)行，“網(wǎng)劇上星”打通大屏。

主要視頻平臺正成為電視臺重要的劇集供應(yīng)商。其一，劇集市場中版權(quán)劇占比降低，定制劇和分賬劇占比日漸增高。針對73家影視制作公司的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在網(wǎng)絡(luò)劇和微短劇中，版權(quán)劇的占比僅為30%左右，在電視劇中的占比也僅為52%。越來越多的電視劇、網(wǎng)絡(luò)劇和微短劇采用平臺定制劇、自制劇和分賬劇的方式。其二，平臺主控的定制劇和自制劇品質(zhì)明顯上升。今年熱播的《狂飆》《我們的日子》《三體》《人生之路》《他是誰》等背后都有視頻平臺主投主控的身影。2022年，愛奇藝5部站內(nèi)熱度值破萬的劇集中，有4部是平臺主控的定制劇和自制劇。2023年4月，《風(fēng)起洛陽》在北京衛(wèi)視黃金檔播出，開啟“網(wǎng)劇上星”新模式。7月，《不完美受害人》在愛奇藝、北京衛(wèi)視、東方衛(wèi)視同步首播，成為在衛(wèi)視采用網(wǎng)臺同步播出的首部網(wǎng)絡(luò)劇。網(wǎng)絡(luò)劇反向輸出到上星衛(wèi)視，意味著劇集市場生產(chǎn)發(fā)行關(guān)系正發(fā)生深刻變化。劇集生產(chǎn)發(fā)行“平臺主導(dǎo)”時代正在到來，“衛(wèi)視主導(dǎo)”時代正在遠(yuǎn)去。

第二，總臺與省級衛(wèi)視播劇形成新的差異化定位。

中央廣播電視總臺憑藉多方面優(yōu)勢，積極打造“大劇看總臺”品牌。省級衛(wèi)視播劇競爭力大幅下降，晚間黃金檔播出二輪劇、多輪劇和聯(lián)播已成常態(tài)。

受制于廣告收入下滑，省級衛(wèi)視與總臺在大劇采購方面的差距進一步拉大。美蘭德數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，總臺27部電視劇和湖南衛(wèi)視8部電視劇均為獨播，但浙江衛(wèi)視、江蘇衛(wèi)視、東方衛(wèi)視、北京衛(wèi)視等大多采用聯(lián)播模式。

二輪劇已成為二三線衛(wèi)視播出劇集主流。索福瑞數(shù)據(jù)顯示，2022年只播二輪劇的衛(wèi)視占整體衛(wèi)視數(shù)量的比例約50%左右，2023年上半年則上升至近60%。播出量方面，2022年和2023年上半年，衛(wèi)視晚間黃金檔播出二輪劇分別占總播出部次的81%和80%。其中兩年內(nèi)的熱劇是衛(wèi)視跟播和重播的重點。比如2022年以來，15家衛(wèi)視重播了《人世間》、14家重播了《大決戰(zhàn)》、11家重播了《掃黑風(fēng)暴》《山海情》和《狂飆》。

第三，現(xiàn)當(dāng)代題材傾向臺網(wǎng)同播，古裝、懸疑劇以網(wǎng)播為主。

CVB數(shù)據(jù)顯示，2023年1至9月，央視播出首播劇57部，均為臺網(wǎng)同播；地方衛(wèi)視播出首播劇57部，46部為臺網(wǎng)同播，11部先網(wǎng)后臺。其中，現(xiàn)當(dāng)代題材傾向臺網(wǎng)同播，古裝劇和懸疑劇以網(wǎng)播為主。比如，各大平臺近期發(fā)布的2024最新片單顯示，愛優(yōu)騰共將推出300余部劇集，其中古裝劇將超過100部。

第四，借鑒電視臺和電影排播模式，網(wǎng)絡(luò)制播創(chuàng)新不斷深入。

一是深耕劇場化和排播帶運營?！懊造F劇場”“國風(fēng)劇場”“季風(fēng)劇場”等等劇場化排播，以同品類劇集整合為主要方式，有利于視頻平臺以垂類內(nèi)容更加精準(zhǔn)抵達目標(biāo)受眾。此外，部分平臺開始探索排播帶運營，加深用戶對內(nèi)容特色的整體印象，如騰訊視頻推出的以喜劇為主的“板凳單元”和面向女性觀眾的“螢火單元”。同時劇集的“檔期效應(yīng)”越發(fā)明顯，比如《人世間》《狂飆》《三體》播放的“春節(jié)檔”，主打全民性；暑期檔主打“年輕態(tài)”，主要排播古裝劇、都市劇、懸疑劇及罪案劇等。

二是劇集營銷強化社交化、圈層化推廣。比如，借助短視頻進行營銷聯(lián)動，“因為一個片段看了整部劇”的傳播現(xiàn)象越來越普遍。同時，營銷推廣方式更加多元。除傳統(tǒng)官方微博賬號及話題標(biāo)識外，角色微博、衍生聯(lián)名、影知聯(lián)動、點映禮等新型互動方式在反哺劇集的同時受到觀眾熱捧。

態(tài)勢四：產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢向上向好，商業(yè)模式創(chuàng)新層出不窮。

一是財報數(shù)據(jù)整體向好，行業(yè)漸顯復(fù)蘇跡象。

數(shù)據(jù)顯示，2023年對比2022年，與影視相關(guān)的26家上市公司儲備現(xiàn)金流總額從452.7億上升到525.5億，增長16%，傳統(tǒng)影視制作公司營收增長，多家公司扭虧為盈。與此同時，長視頻平臺虧損收窄，逐步實現(xiàn)盈利。比如愛奇藝、騰訊視頻實現(xiàn)全年盈利，阿里大文娛今年第二季度財報顯示，伴隨線上娛樂業(yè)務(wù)的增長及線下娛樂業(yè)務(wù)的復(fù)蘇，收入同比增長36%達到53.81億元；芒果超媒2023年上半年凈利為12.51億元，持續(xù)保持盈利狀態(tài)。

二是商業(yè)模式不斷創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)外聯(lián)動加強。

2022年以來，最為典型的就是“一部劇帶火一座城”的影視助力文旅的跨界融合。比如，電視劇《狂飆》取景地廣東省江門市，2023年“五一”假期旅游收入同比增長184.29%；《人生之路》主取景地陜西清澗縣2023年“五一”旅游收入是去年同期的16倍；《去有風(fēng)的地方》成功點燃了觀眾的“追風(fēng)熱”。另外，影視內(nèi)容的內(nèi)部聯(lián)動不斷增多，比如劇集售后綜藝化，就是衍生劇綜，既反哺劇集IP，又豐富了綜藝創(chuàng)作的路徑，實現(xiàn)劇集和綜藝兩個不同賽道的融合，拓展劇集長尾效應(yīng)。

態(tài)勢五：海外傳播能力日益增強，繼續(xù)強化多元立體傳播格局。

一是電視劇出口額同比增長四成，出口時長占比達到八成。

近年來，中國電視劇出口額保持快速增長。2021 年，全年出口總額5683萬美元，同比增長1.18倍；2022年，全年出口額達到8274萬美元，同比增長45.6%，占全國節(jié)目出口總額的64%。與之相對，出口部數(shù)和時長也顯著增長。2022年，中國電視劇出口803部次14.2萬集共10萬小時，比2021年的714部次增長12.25%，出口時長占節(jié)目出口總時長的80%，充分顯示出電視劇在國際視聽產(chǎn)品貿(mào)易中的重要地位。

二是發(fā)行方式以自主版權(quán)發(fā)行為主，版權(quán)代理為輔。

我們的調(diào)研顯示，63.01%的影視制作公司在海外發(fā)行時采用自主版權(quán)發(fā)行，這與近年來影視制作公司與Netflix、Viki等流媒體平臺合作日益增多密切相關(guān)。此外，36.99%的影視制作公司選擇由國內(nèi)公司進行版權(quán)的全球代理，這與大部分影視制作公司不了解海外發(fā)行渠道、傳播效果，以及缺乏海外營銷人才、資金及團隊等息息相關(guān)。

三是發(fā)行區(qū)域仍以亞洲為核心，其他地區(qū)正在涵育。

從海外出口和國際傳播的國別、區(qū)域看，亞洲核心市場進一步鞏固，非洲、阿拉伯、東歐、拉美國家和地區(qū)新興市場正在涵育。在對73家影視制作機構(gòu)的調(diào)研中，發(fā)行到東南亞的劇集占出口劇集的86.3%，其中以韓國和日本占比最高，分別達到了45.21%和39.73%。此外，非洲、中亞、中東和拉美地區(qū)的市場逐漸開拓，占比分別達到20.55%、15.07%、10.96%和10.96%。

四是古裝劇以鮮明的文化辨識度受到海外觀眾喜愛，現(xiàn)實題材劇積極講好中國當(dāng)代故事。

從題材內(nèi)容看，古裝劇（此處的古裝劇為泛指，包括了武俠劇、仙俠劇、戲說劇、歷史劇等）繼續(xù)保持較強的國際傳播能力，正在形成品牌。Netflix官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022—2023年Netflix華語劇集熱度前十的作品中，古裝劇有5部。究其原因，一是古裝劇因鮮明的文化辨識度、獨特的東方美學(xué)及世界觀而備受海外觀眾喜愛。二是近年來古裝劇品質(zhì)提升明顯，精美的服化道及特效，以及中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的展現(xiàn)都給海外觀眾留下深刻印象。

聚焦中國人當(dāng)代生活的現(xiàn)實題材劇集的國際傳播正在拓展?！堵L的季節(jié)》在第18屆首爾國際電視劇大賞上獲最佳迷你劇獎，《去有風(fēng)的地方》獲最佳電視劇獎，《狂飆》入圍第28屆釜山國際電影節(jié)最佳流媒體原創(chuàng)劇集。在海外主流劇集專業(yè)評分網(wǎng)站My Drama List，《去有風(fēng)的地方》評分高達8.7分，《紐約時報》也表揚了這部劇。

五是繼續(xù)強化多元立體的傳播格局，微短劇出海逐漸成為新賽道。

一方面，從海外銷售發(fā)行和傳播渠道看，渠道平臺呈多元化發(fā)展態(tài)勢。調(diào)研顯示，影視制作公司在進行海外劇集的發(fā)行時，42.47%是與外國本土電視臺或者傳媒機構(gòu)合作，28.77%是通過We TV（騰訊海外版）、iqiyi（愛奇藝海外版）等國內(nèi)視頻平臺的國際版實現(xiàn)海外傳播，另有23.29%是與Netflix、Disney+等國際流媒體平臺合作，此外還有36.99%是通過其他方式實現(xiàn)海外傳播，比如YouTube等視頻分享平臺。整體而言，互聯(lián)網(wǎng)傳播成為主流。另一方面，微短劇出海變熱，視頻平臺和網(wǎng)文平臺是兩大主體。除了“優(yōu)愛騰”的國際版App及各自的YouTube、TikTok賬號上都有專供微短劇的頻道外，涌現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)文學(xué)平臺推出的ReelShort、FlexTV、GoodShort、MoboReels等獨立微短劇出海App。總體來看，雖然ReelShort等獨立App的發(fā)展出現(xiàn)可喜勢頭，部分微短劇也有較好的流量和市場回報，但微短劇出海整體還處于培育階段，其商業(yè)模式主要集中于流量分賬和C端付費。