來源：互聯(lián)網(wǎng)金融

來源: 未央網(wǎng)

汽車行業(yè)的變革

1. 疫情短期壓制供需，中長(zhǎng)期影響有限

近年來國(guó)內(nèi)車市正處于深度調(diào)整期，銷量連續(xù)兩年下滑，2020年1月國(guó)內(nèi)汽車銷量193 萬輛，同比下滑18.7%，2月汽車產(chǎn)銷降幅將比1月更為顯著，預(yù)計(jì)2020年全年市場(chǎng)下降5%-10%。

供給端來看，短期內(nèi)疫情將對(duì)汽車生產(chǎn)造成困難，且湖北作為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)重要地區(qū)受影響重大。但總體上我國(guó)汽車產(chǎn)能充足甚至過剩，疫情中長(zhǎng)期對(duì)供給端的影響非常有限。

需求端來看，如果考慮疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面沖擊，2020年上半年汽車需求必然受到負(fù)面影響。如果不考慮宏觀經(jīng)濟(jì)受到的影響，疫情只會(huì)將購(gòu)車需求推遲，并不會(huì)終止。且汽車作為代步工具和私人空間，疫情反而會(huì)提振私家車購(gòu)買情緒，增加首次購(gòu)車需求。長(zhǎng)安金融的實(shí)證數(shù)據(jù)也顯示了購(gòu)車需求回暖。

2. 疫情助推商業(yè)新模式

疫情推動(dòng)消費(fèi)習(xí)慣、消費(fèi)觀念的變革，加速了汽車商業(yè)模式向線上線下深度融合。線上方面，短視頻，直播平臺(tái)，電商平臺(tái)使?fàn)I銷趨于多元化，直觀化，加強(qiáng)了私域流量的轉(zhuǎn)化，也使消費(fèi)者得以定制化購(gòu)買車輛，在線預(yù)約試駕、維修、保養(yǎng)。線下方面，汽車線下的體驗(yàn)仍然尤為重要，品牌可在大型商場(chǎng)等人流中心設(shè)置主題店進(jìn)行品牌展示，在城市周邊區(qū)域設(shè)置試乘試駕區(qū)，提供售后服務(wù)。這將加速汽車商業(yè)從傳統(tǒng)的“主機(jī)廠-經(jīng)銷商-顧客”向“主機(jī)廠-顧客”轉(zhuǎn)變，品牌體驗(yàn)店取代了經(jīng)銷商，將使顧客離品牌更近。

3. 智聯(lián)網(wǎng)汽車加速推進(jìn)

2月24 日，11部委聯(lián)合發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》正式稿，傳達(dá)出推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新的發(fā)展邏輯，表現(xiàn)出各部委間合力促進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的官方態(tài)度。頂層設(shè)計(jì)為汽車產(chǎn)業(yè)指明發(fā)展方向，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)從機(jī)械產(chǎn)品向電子信息智能產(chǎn)品、從交通工具向智能移動(dòng)空間和應(yīng)用終端、從單一從制造業(yè)向多產(chǎn)業(yè)融合三大轉(zhuǎn)變。

汽車金融面臨的挑戰(zhàn)

1. 汽車金融新增合同件面臨縮減

消費(fèi)貸款需求與汽車銷量將同時(shí)下滑。受疫情影響，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入“5 時(shí)代”，失業(yè)率潛在上升風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大，居民消費(fèi)信貸需求顯著下降，存款意向激增。盡管疫情結(jié)束后，需求會(huì)小幅爆發(fā)，但是各大平臺(tái)、機(jī)構(gòu)仍然預(yù)計(jì)2020年汽車銷量將下降5%-10%，汽車銷量的下滑將直接導(dǎo)致汽車金融新增合同件縮減。

近年來的汽車市場(chǎng)下沉導(dǎo)致非一線城市新車銷售占比逐年攀升，而非一線城市經(jīng)濟(jì)受疫情影響更大且以新增客戶為主，這將使疫情的影響更加不利。同時(shí)，汽車金融公司目前仍普遍依賴傳統(tǒng)線下渠道營(yíng)銷，獲客難，獲客貴，新興線上營(yíng)銷渠道進(jìn)展緩慢，進(jìn)一步導(dǎo)致新增合同件縮減。

2. 汽車金融存量零售、批售合同件可能面臨不良率上升

零售合同件方面，汽車金融公司目前仍嚴(yán)重依賴人工催收，疫情影響下的復(fù)工難將導(dǎo)致催收效率下降。部分汽車金融公司還款渠道單一，客戶受疫情影響可能無法進(jìn)行轉(zhuǎn)賬還款等操作。且宏觀經(jīng)濟(jì)下行會(huì)導(dǎo)致部分客戶喪失還款能力或還款意愿，不良率上升。

對(duì)于批售合同件，受疫情影響，大量中小微企業(yè)面臨收入下降、現(xiàn)金流枯竭，據(jù)此推斷， 部分經(jīng)銷商將存在一定經(jīng)營(yíng)困境或者流動(dòng)性困境，甚至破產(chǎn)，發(fā)生不良或者壞賬風(fēng)險(xiǎn)的潛在可能性極大。

3. 風(fēng)控、利潤(rùn)、資金方面全面承壓，競(jìng)爭(zhēng)白熱化

風(fēng)控方面，疫情對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)以及部分行業(yè)的負(fù)面影響將導(dǎo)致新增個(gè)貸以及批售客戶潛在信用風(fēng)險(xiǎn)和欺詐風(fēng)險(xiǎn)上升，客戶質(zhì)量下降，風(fēng)控承壓。

資金與利潤(rùn)方面，央行、財(cái)政部、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、外匯局2月1日聯(lián)合發(fā)文明確要求金融機(jī)構(gòu)通過適當(dāng)下調(diào)貸款利率、增加信用貸款和中長(zhǎng)期貸款、延期還款等方式支持戰(zhàn)疫，故信貸產(chǎn)品利率上浮空間小，下調(diào)壓力大。新增合同件的降低以及存量合同件不良率的上升導(dǎo)致公司基礎(chǔ)資產(chǎn)數(shù)量和質(zhì)量的降低，如果非銀行系汽車金融公司沒有足夠多、足夠好的基礎(chǔ)資產(chǎn)來發(fā)行新的ABS或者金融債，中長(zhǎng)期資金壓力一定會(huì)很大。

在汽車金融服務(wù)商自身面臨各種壓力的同時(shí)，行業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)也將趨于白熱化。銀行系汽車金融、廠商系汽車金融、互聯(lián)網(wǎng)系汽車金融、融資租賃公司四類機(jī)構(gòu)將展開激烈廝殺。

“后疫情時(shí)代“汽車金融的轉(zhuǎn)型和變革

1. 全面線上化轉(zhuǎn)型

全面線上化轉(zhuǎn)型是一個(gè)系統(tǒng)性工程，可從6個(gè)方面切入。

第一，營(yíng)銷線上化，汽車金融公司應(yīng)加速拓展基于社交和粉絲的線上營(yíng)銷模式，通過線上渠道搜集公域流量，然后創(chuàng)建自己的社群，搭建私域流量。

第二，服務(wù)線上化，企業(yè)可通過技術(shù)手段將貸前服務(wù)，貸中服務(wù)，貸后服務(wù)轉(zhuǎn)移至線上，為客戶提供一站式線上服務(wù)，同時(shí)可對(duì)自身的管理運(yùn)營(yíng)流暢建立線上平臺(tái)，對(duì)資金、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理。

第三，品牌線上化，汽車金融公司應(yīng)根據(jù)不同互聯(lián)網(wǎng)傳播平臺(tái)的特點(diǎn)，進(jìn)行不同階段，不同側(cè)重的宣傳，形成矩陣化傳播合力。

第四，產(chǎn)品線上化，目前汽車銷售與汽車金融服務(wù)均主要面對(duì)線下，在互聯(lián)網(wǎng)變革下企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)計(jì)符合線上用戶的新型智能產(chǎn)品。

第五，客戶線上化，將客戶的線上生命周期拆解為不同階段，進(jìn)行周期化管理，獲取客戶第二個(gè)觸及方式以防止流失。

最后，企業(yè)的風(fēng)控也面臨線上化轉(zhuǎn)型，相對(duì)于線下風(fēng)控，線上風(fēng)控有風(fēng)險(xiǎn)高、資料少、效率高等特點(diǎn)，可引入在線視頻面簽面審進(jìn)行有效補(bǔ)充。

2. 全面智能化轉(zhuǎn)型

智能化與線上化是相輔相成的，線上化是表現(xiàn)的形式，其背后的核心則是智能化。汽車金融企業(yè)的全面智能化轉(zhuǎn)型同樣可以從7個(gè)模塊來看：首先是智能產(chǎn)品，運(yùn)用AI算法，企業(yè)可開發(fā)智能化的金融產(chǎn)品，根據(jù)用戶不同，主動(dòng)推薦最適合的個(gè)性化的金融產(chǎn)品。其次是智能風(fēng)控，開發(fā)覆蓋貸前，貸中，貸后業(yè)務(wù)流程以及公司各個(gè)層面的智能的全面風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)。同樣，智能客服也必不可少，其主要用于貸前貸后咨詢，貸前審批，定期回訪，貸后催收。大數(shù)據(jù)中臺(tái)也是智能化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵部分，許多企業(yè)如今都構(gòu)建了自己的大數(shù)據(jù)平臺(tái)，但是如何進(jìn)行數(shù)據(jù)聚集、挖掘等，多維度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，實(shí)現(xiàn)報(bào)表、數(shù)據(jù)的可視化、自動(dòng)化、移動(dòng)化，仍然是企業(yè)需要發(fā)力的地方。智能營(yíng)銷可理解為所謂的千人千面，即將客戶、風(fēng)險(xiǎn)、場(chǎng)景等數(shù)據(jù)特征化，在正確的時(shí)間，以線上化的方式，觸達(dá)合適的客戶，精準(zhǔn)推薦最適合的產(chǎn)品。智能化轉(zhuǎn)型離不開來自汽車的數(shù)據(jù)，因此我們需要更加智能化的硬件與汽車進(jìn)行交互，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集。最后一個(gè)模塊是云金融，金融機(jī)構(gòu)利用云的能力和人工智能的技術(shù)開展金融服務(wù)，和客戶建立基于全生產(chǎn)資源、全生產(chǎn)鏈路數(shù)字化的緊密連接和協(xié)同。同時(shí)將各種資源數(shù)字化，形成對(duì)各種資源的整合、優(yōu)化、計(jì)算、分析、連接和運(yùn)營(yíng)。

3. 風(fēng)控直客化轉(zhuǎn)型

風(fēng)控必須直接面對(duì)客戶，必須向直客化轉(zhuǎn)型。對(duì)于C端，可通過引導(dǎo)客戶預(yù)審批，根據(jù)智能化欺詐評(píng)級(jí)和信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)授信。對(duì)于B端，可從“擬人”+“智能”方向打造直客風(fēng)控，比如，建立經(jīng)銷商風(fēng)控管理系統(tǒng)，通過各項(xiàng)數(shù)據(jù)，各種維度建立模型，把握行業(yè)的脈絡(luò)與風(fēng)險(xiǎn)、通過計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)控企業(yè)真實(shí)經(jīng)驗(yàn)情況。

“后疫情時(shí)代”這個(gè)詞表明了疫情對(duì)汽車金融的深遠(yuǎn)影響，而上述討論不只適用于汽車金融，許多行業(yè)也會(huì)面臨類似的影響與轉(zhuǎn)型，我們期待中國(guó)取得疫情防控與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的雙勝利。